Formuesrådgivning
Hos oss får du personlig formuesrådgivning - på ekte. En rådgiver som blir kjent med deg, din økonomiske situasjon og dine økonomiske mål. En person du kan henvende deg til når som helst, som sørger for at planen for formuen din og investeringene dine følges. Bak hver rådgiver finnes et team av eksperter innen alt fra analyse og investeringer til skattemessige og juridiske problemstillinger. Alle tjenester faller inn under vår paraply, noe som gjør at vi kan skape en helhetlig løsning for deg med alle de økonomiske tjenestene du trenger.
Din uavhengige rådgiver
Personlig
Analytisk
Åpen
Vi hjelper deg med helheten
Rådgivningsprosessen
Med formue kommer kompleksitet. Derfor har Söderberg & Partners Wealth Management utviklet en systematisk rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke den enkeltes behov, målsettinger og situasjon.
Transparent prissetting
Som uavhengig rådgiver er klienten vår eneste oppdragsgiver og den som betaler for de tjenestene vi utfører – vi mottar ingen betalinger fra tredjeparter. Eventuelle rabatter og returprovisjoner som vi mottar går uavkortet tilbake til klientene våre.
Ansvarlige investeringer
Hvordan vi tilfører verdi
Vår målsetting er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkelte klients behov, målsettinger, risikoprofil og andre preferanser. I samarbeid med våre klienter utarbeider vi en langsiktig finansiell plan, bistår med gjennomføringen av planen, oppfølging og tilpasninger. Våre klienter og de finansielle markedene lever i en verden med kontinuerlige forandringer, og vi tror derfor vi sammen kan skape stor verdi over tid.