Hvordan vi tar oss betalt
Som uavhengig rådgiver er klienten vår eneste oppdragsgiver og den som betaler for de tjenestene vi utfører – vi mottar ingen betalinger fra tredjeparter. Eventuelle rabatter og returprovisjoner som vi mottar går uavkortet tilbake til klientene våre.
Vi har kun to komponenter i honorarmodellen vår:
- Et honorar for den innledende rådgivningsprosessen med diskusjoner, valg, innfasing og dokumentasjon i en Formuesplan (implementeringshonorar)
- Et honorar for løpende forvaltning, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering (årlig honorar)
Begge honorarene avhenger av størrelsen på beløpet som forvaltes. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, og vil avhenge av den enkelte risikoprofil sin sammensetning.
Som et ledd i ivaretakelsen av vårt samfunnsansvar, så betaler ikke allmennyttige stiftelser og veldedige organisasjoner implementeringshonorar til oss. De settes også ned et nivå i årlig honorar.
Familie og henvisninger
Familier og henvisninger med separate klientforhold blir behandlet som et klientforhold – det er den samlede forvaltningskapitalen som legges til grunn for beregning av årlig honorar.
Vår honorartabell:
| Porteføljeverdi | Årlig honorar | Implementering |
| Under 2,5 MNOK | 1,75% | 1,75% |
| 2,5 MNOK - 5 MNOK | 1,50% | 1,50% |
| 5 MNOK - 10 MNOK | 1,25% | 1,00% |
| 10 MNOK - 25 MNOK | 1,00% | 0,50% |
| 25 MNOK - 50 MNOK | 0,85% | 0,25% |
| 50 MNOK - 100 MNOK | 0,75% | 0,15% |
| 100 MNOK - 250 MNOK | 0,65% | 0,10% |
| Over 250 MNOK | Etter nærmere avtale | Etter nærmere avtale |
