Söderberg & Partners Wealth Management AS

Söderberg & Partners Wealth Management i Norden

Vi er en av Nordens ledende frittstående aktører innen formuesrådgivning og finansielle tjenester. Vi tilbyr tjenester til privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner.

Kapital under rådgivning og forvaltning

250 mrd. kroner

Antall klienter

20.000

Din uavhengige rådgiver

Vi bygger hele vår tilnærming på uavhengighet, og våre klienter skal alltid være vår eneste oppdragsgiver. Derfor har vi etablert en forretningsmodell der vi har eliminert de viktigste interessekonfliktene. Dette mener vi må ligge til grunn for å kunne gi gode langsiktige råd som er basert på klientenes interesser og behov.

Les mer om uavhengig rådgivning

Vår visjon og våre klientløfter

Vår visjon i Söderberg & Partners Wealth Management er å jobbe proaktivt for deg i dag slik at du kan få en rikere og tryggere hverdag i fremtiden.

Våre klientløfter danner grunnlaget for å gjøre vår visjon mulig, og å levere på det vi tror på. Sammen med våre verdier skal de bidra til å heve kvaliteten på tjenestene vi leverer til våre klienter.

Les mer om vår visjon og våre klientløfter

Våre klientløfter

Personlig

Dine unike behov og forutsetninger er alltid utgangspunkt for våre anbefalinger. Enten du representerer en stor organisasjon eller du investerer dine private midler – hos oss får du en personlig formuesrådgiver som lytter til deg og dine behov.

Analytisk

Vi skal alltid ligge i forkant, og basere vår rådgivning på kunnskap og erfaring. Hos oss er kompetanse satt i system. Det setter oss i stand til å finne de riktige løsningene sammen med deg, som dekker dine behov på en fornuftig måte.

Åpen

For oss er åpenhet og tillit synonymer. Det betyr at vi er åpne med hvordan vi gjør jobben vår og hvordan vi tar oss betalt. Vi har en enkel og transparent forretningsmodell, vi deler vår kunnskap og involverer klientene i alle prosessene våre.

Hvordan vi tar oss betalt

Som uavhengig rådgiver er klienten vår eneste oppdragsgiver og den som betaler for de tjenestene vi utfører – vi mottar ingen betalinger fra tredjeparter. Eventuelle rabatter og returprovisjoner som vi mottar går uavkortet tilbake til klientene våre.

Vi har kun to komponenter i honorarmodellen vår:

Et honorar for den innledende rådgivningsprosessen med diskusjoner, valg, innfasing og dokumentasjon i en Formuesplan (implementeringshonorar)
Et honorar for løpende forvaltning, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering (årlig honorar)

Begge honorarene avhenger av størrelsen på beløpet som forvaltes. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, og vil avhenge av den enkelte risikoprofil sin sammensetning.

Som et ledd i ivaretakelsen av vårt samfunnsansvar, så betaler ikke allmennyttige stiftelser og veldedige organisasjoner implementeringshonorar til oss. De settes også ned et nivå i årlig honorar.

Familie og henvisninger

Familier og henvisninger med separate klientforhold blir behandlet som et klientforhold – det er den samlede forvaltningskapitalen som legges til grunn for beregning av årlig honorar.

Vår honorartabell:

Porteføljeverdi	Årlig honorar	Implementering
1 MNOK - 2,5 MNOK	1,75%	1,75%
2,5 MNOK - 5 MNOK	1,50%	1,50%
5 MNOK - 10 MNOK	1,25%	1,00%
10 MNOK - 25 MNOK	1,00%	0,50%
25 MNOK - 50 MNOK	0,85%	0,25%
50 MNOK - 100 MNOK	0,75%	0,15%
100 MNOK - 250 MNOK	0,65%	0,10%
Over 250 MNOK	Etter nærmere avtale	Etter nærmere avtale

ESG

ESG står for Environmental, Social og Governance, og kan oversettes til miljømessige forhold, sosiale forhold og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse. Dette er de tre nøkkelfaktorene som vurderes når man ser på de bærekraftige og etiske effektene av å investere i et selskaps egenkapital og gjeld.

Vi forventer høyere langsiktig avkastning ved å investere i selskaper og aktiva som bidrar til en bærekraftig utvikling av verdensøkonomien. ESG-hensyn er derfor bygget inn i våre løpende vurderinger og beslutninger om strategisk aktivaallokering og forvalterseleksjon. Noen ESG-faktorer vil være mer eller mindre relevante avhengig av aktivaklasse og investeringsunivers.

Les mer om våre ESG-hensyn

Konsesjoner og selskapsstruktur

Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr.: 990 317 844) er et frittstående og uavhengig verdipapirforetak som tilbyr norske klienter finansielle tjenester og formuesrådgivning. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, og har konsesjon til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er en del av Söderberg & Partners-gruppen.

Les mer

Ledelse og kontaktpersoner

Ledergruppen i Söderberg & Partners Wealth Management AS har lang erfaring fra bransjen, og har i mange år jobbet med investeringsrådgivning og tjenester tilknyttet kapitalforvaltning. De sikrer at våre investeringsløsninger er av høy kvalitet.

Michael Vågen Sivertsen er administrerende direktør for Söderberg & Partners Wealth Management AS. Han har vært ansatt i selskapet siden 2017. Siden 1996 har han jobbet i ulike stillinger i ulike virksomheter innenfor finans- og rådgivningsbransjen, blant annet som finansiell rådgiver, direktør for forretningsutvikling, daglig leder og styreleder. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Heriot-Watt University.

Resten av ledergruppen

Styret

Styret står for den øverste ledelsen av Söderberg & Partners Wealth Management AS, og har ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte og å føre kontroll over dette.

Styreleder i Söderberg & Partners Wealth er Tore Malme. Han har vært styreleder i selskapet siden 2017. Tore er grunnlegger av selskapet, og er i dag en av de største aksjonærene. Han er utdannet fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har erfaring siden år 2000 fra finans, investeringsvirksomhet og konsulentvirksomhet i blant annet Forvaltningshuset, Formuesforvaltning, MG Equity Partners og Boston Consulting Group.

Resten av styret

Kontrollfunksjoner

Söderberg & Partners Wealth Management AS står under tilsyn av Finanstilsynet, men har også egne interne og eksterne kontrollfunksjoner for å sikre kvaliteten i arbeidet vårt.

Head of Compliance

Kristine Bagn

Kristine har vært ansatt i selskapet siden 2016. Hun har erfaring siden 1996 fra finans og investeringsrådgivning med ulike stillinger i DNB og Agasti-konsernet. Utdannet Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen finans, og er autorisert finansiell rådgiver.

CFO

Trond Finnanger

Trond har vært ansatt i Söderberg & Partners Wealth Management AS siden 2015, og var tidligere selskapets compliance officer. Han har erfaring fra finans siden 2000 fra blant annet NEF Kapitalforvaltning og Pareto. Utdannet Siviløkonom (MSc.) fra Handelshøyskolen BI med en MBA fra Griffith University.

Intern revisor

KPMG

KPMG er Söderberg & Partners Wealth Management AS sin internrevisor. KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 227.000 medarbeidere over hele verden i 146 land. I Norge er det omtrent 1.550 medarbeidere fordelt på 25 kontorer.

Ekstern revisor

EY

EY er Söderberg & Partners Wealth Management AS sin eksterne revisor. I Norge er EY det største revisjonsselskapet, og har ca. 1.900 ansatte fordelt på 38 kontorer. Hovedkontoret finnes i Oslo. Globalt hadde EY i 2019 ca. 260.000 ansatte i over 150 land, og det internasjonale hovedkontoret ligger i London, England.

Finansiell informasjon

Omsetning siste regnskapsår (2019)

107,2 MNOK

Årsresultat siste regnskapsår (2019)

11,7 MNOK

Egenkapital 30.06.20

85 MNOK

Rentebærende gjeld 30.06.20

0 MNOK

Årsregnskap for Söderberg & Partners Wealth Management AS:

Årsregnskap 2019

Selskapets gjeldende vedtekter: Trykk her

Söderberg & Partners Wealth Management AS er 100 % eiet av FH Kapital AS (org. nr.: 993 604 372)

Vår historie

Selskapet ble stiftet i 2006 for å tilby et alternativ til tradisjonell rådgivning med reell uavhengighet og langsiktighet som vårt fundament. Söderberg & Partners Wealth Management har i dag ca. 120 ansatte i Norge fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim Stavanger, Drammen og Tønsberg.

Les mer

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss