Skip to main content Skip to main navigation

Vår rådgivningsprosess

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
  • Kartlegging og synliggjøring av kundens situasjon
  • Avdekke ønsker og mål knyttet til pensjonstilværelsen
  • Avklare ønsket totalpensjon
  • Avklare potensielle faktorer som kan påvirke fremtidig pensjon
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
  • Avdekke risikoevne og vilje
  • Valg av aktivaklasser og fordeling (spareprofiler)
  • Avdekke sparevilje og sparemulighet og gjennomføre analyse av hvilken effekt ulike sparebeløp har på totalpensjonen
Les mer

Icon - analyse.png

3. Dokumentasjon
  • Utarbeide Pensjonsplan
  • Avtaler, formalia og signatur
  • Gjennomgang av anbefalt risikoprofil og underliggende forvaltere
Les mer

Icon - parnters.png

6. Oppfølging
  • Gjennomgang av risiko og situasjon i forhold til mål & strategi
  • Endring i livssituasjon eller jobbsituasjon
  • Vurdere eventuelle tiltak for optimalisering
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
  • Implementering av risikoprofil
  • Løpende og periodisk rapportering
  • Personlig oppfølging ved behov
  • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

4. Avtaleinngåelse
  • Avtaler, formalia og signatur
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
  • Kartlegging og synliggjøring av kundens situasjon
  • Avdekke ønsker og mål knyttet til pensjonstilværelsen
  • Avklare ønsket totalpensjon
  • Avklare potensielle faktorer som kan påvirke fremtidig pensjon
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
  • Avdekke risikoevne og vilje
  • Valg av aktivaklasser og fordeling (spareprofiler)
  • Avdekke sparevilje og sparemulighet og gjennomføre analyse av hvilken effekt ulike sparebeløp har på totalpensjonen
Les mer

Icon - analyse.png

3. Dokumentasjon
  • Utarbeide Pensjonsplan
  • Avtaler, formalia og signatur
  • Gjennomgang av anbefalt risikoprofil og underliggende forvaltere
Les mer

Icon - analyse.png

4. Avtaleinngåelse
  • Avtaler, formalia og signatur
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
  • Implementering av risikoprofil
  • Løpende og periodisk rapportering
  • Personlig oppfølging ved behov
  • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - parnters.png

6. Oppfølging
  • Gjennomgang av risiko og situasjon i forhold til mål & strategi
  • Endring i livssituasjon eller jobbsituasjon
  • Vurdere eventuelle tiltak for optimalisering
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
  • Kartlegging og synliggjøring av kundens situasjon
  • Avdekke ønsker og mål knyttet til pensjonstilværelsen
  • Avklare ønsket totalpensjon
  • Avklare potensielle faktorer som kan påvirke fremtidig pensjon
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
  • Avdekke risikoevne og vilje
  • Valg av aktivaklasser og fordeling (spareprofiler)
  • Avdekke sparevilje og sparemulighet og gjennomføre analyse av hvilken effekt ulike sparebeløp har på totalpensjonen
Les mer

Icon - analyse.png

3. Dokumentasjon
  • Utarbeide Pensjonsplan
  • Avtaler, formalia og signatur
  • Gjennomgang av anbefalt risikoprofil og underliggende forvaltere
Les mer

Icon - analyse.png

4. Avtaleinngåelse
  • Avtaler, formalia og signatur
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
  • Implementering av risikoprofil
  • Løpende og periodisk rapportering
  • Personlig oppfølging ved behov
  • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - parnters.png

6. Oppfølging
  • Gjennomgang av risiko og situasjon i forhold til mål & strategi
  • Endring i livssituasjon eller jobbsituasjon
  • Vurdere eventuelle tiltak for optimalisering
Les mer
Contact us