Som klient hos Söderberg & Partners Wealth Management får du tilgang til vår klientportal, et verktøy som gir deg full oversikt over dine investeringer. Her finner du rapportering, nøkkeltall og dokumentasjon samlet på ett sted, slik at du enkelt kan følge utviklingen i din formue.
Avansert avkastningsrapportering
Få detaljert innsikt i utviklingen av investeringene dine med pengevektet eller tidsvektet avkastningsberegning. Velg egendefinerte tidsperioder, se porteføljer på tvers av klientforhold eller analyser på aktivaklassenivå.
Investeringer
Få oversikt over investeringene dine gjennom totaloversikt, beholdningsrapport og transaksjoner. Alt er strukturert slik at du enkelt kan følge utviklingen over tid.
Dokumenter og rapporter
Her finner du alle dokumenter, avtaler og rapporter samlet på ett sted. Du kan også dele filer med rådgiveren din på en trygg og enkel måte.
Preferanser
Tilpass hvordan rapporteringen vises, for eksempel hvilke visninger og perioder du foretrekker. Du kan lagre disse valgene som personlige innstillinger, slik at portalen husker dem til neste gang du logger inn.
Aktuelt fra investeringsavdelingen
Hold deg oppdatert med markedsoppdateringer og refleksjoner fra våre investeringsspesialister. Her får du innsikt i trender og temaer som er relevante for investeringene dine.
Ditt team med rådgivere
Få oversikt og kontaktinformasjon til dine formuesrådgivere, samt rådgivere som representerer tilleggstjenester vi tilbyr i Söderberg & Partners.
