Din uavhengige rådgiver
0
0
0
Personlig formuesrådgivning
Måten du opplever verden og disponerer verdiene dine på, er en forlengelse av personligheten din.
Vi er alle prisgitt den informasjonen vi til enhver tid har tilgang på. Kunnskapen som gir oss tryggheten vi søker, og bekrefter at vi gjør det rette.
Se for deg et møte med en rådgiver som dedikerer tid, kløkt og innsats i å forstå akkurat deg og din verden. Som strekker seg langt for å skjønne hva du verdsetter og tror på, hvilke mål du har satt deg, og hvordan du undersøker, resonnerer og agerer for å nå disse målene. Som åpent deler fra sin faglige kompetanse, og med analytisk tyngde og strategisk innsikt gjør deg sikrere og mer bevisst i dine valg.
Rådgiveren, det er oss. Jobben vår er å forstå hva som er viktig for deg å ivareta og hva du ønsker å utvikle for fremtiden. For oss er det essensielt å lære deg som klient å kjenne. Det er vår tilnærming for å gi deg fornuftige og velbegrunnede råd, som gjør deg i stand til å fatte kloke, langsiktige og ansvarlige finansielle beslutninger.
Söderberg & Partners Wealth Management
Vi forstår deg og dine verdier.
Administrerende direktør, Michael V. Sivertsen.
Våre klientløfter
Våre klientløfter danner grunnlaget for å gjøre vår visjon mulig, og å levere på det vi tror på. Sammen med våre verdier skal de bidra til å heve kvaliteten på tjenestene vi leverer til våre klienter.
Personlig
Dine unike behov og forutsetninger er alltid utgangspunkt for våre anbefalinger. Enten du representerer en stor organisasjon eller du investerer dine private midler – hos oss får du en personlig formuesrådgiver som lytter til deg og dine behov.
Analytisk
Vi skal alltid ligge i forkant, og basere vår rådgivning på kunnskap og erfaring. Hos oss er kompetanse satt i system. Det setter oss i stand til å finne de riktige løsningene sammen med deg, som dekker dine behov på en fornuftig måte.
Åpen
For oss er åpenhet og tillit synonymer. Det betyr at vi er åpne med hvordan vi gjør jobben vår og hvordan vi tar oss betalt. Vi har en enkel og transparent forretningsmodell, vi deler vår kunnskap og involverer klientene i alle prosessene våre.
Hvordan vi tilfører verdi
Vår målsetting er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkelte klients behov, målsettinger, risikoprofil og andre preferanser. I samarbeid med våre klienter utarbeider vi en langsiktig finansiell plan, bistår med gjennomføringen av planen, oppfølging og tilpasninger. Våre klienter og de finansielle markedene lever i en verden med kontinuerlige forandringer, og vi tror derfor vi sammen kan skape stor verdi over tid.
Bærekraftig formuesrådgivning
Söderberg & Partners Wealth Management AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester, og er dermed underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.
I Söderberg & Partners Wealth Management står etterlevelse og god risikostyring høyt på agendaen. På et overordnet nivå er Selskapets risikostrategi å begrense risiko gjennom aktiv risikostyring, og det er implementert en modell for risikostyring som skal sikre at den gjennomsyrer hele virksomheten.
Selskapets modell for håndtering og kontroll av risiko følger prinsippene for de tre forsvarslinjene. Kort sagt skiller prinsippene mellom funksjoner som eier risiko og kontrollerer risiko (første forsvarslinje), risikostyring samt overvåking og kontroll (andre forsvarslinje) og uavhengige revisjonsfunksjoner (tredje og fjerde forsvarslinje).
Første forsvarslinje
Den første forsvarslinjen består av operasjonell drift, der det er etablerte rutiner for å håndtere selskapets risiko. Her foretas det løpende vurderinger av selskapets risiko og det gjennomføres løpende kontroller i de ulike områdene.
Andre forsvarslinje
Den andre forsvarslinjen består av risikostyringsfunksjonene (Risikofunksjon) og Compliance. Funksjonene skal fremme en sunn risikokultur og dermed styrke virksomheten gjennom støtte og opplæring av selskapets ansatte. Funksjonene opererer uavhengig av virksomheten og utfører en uavhengig risiko og compliance vurdering som inkluderer kontroll av Selskapets risikostyring.
Tredje forsvarslinje - KPMG
Denne tredjelinjen er det ytterste laget med kontroll og skiller seg fra kontrollene som gjennomføres i første- og andrelinjen, ettersom internrevisjonen på objektivt og uavhengig grunnlag vurderer hvor effektiv og hensiktsmessig den etablerte og gjennomførte styringen og kontrollen i første- og andrelinjen er. Dette kaller vi tredjelinjekontroll.
Söderberg & Partners Wealth Management AS har valgt KPMG som sin internrevisor. KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 227.000 medarbeidere over hele verden i 146 land. I Norge er det omtrent 1.550 medarbeidere fordelt på 25 kontorer.
Fjerde forsvarslinje - EY
EY er Söderberg & Partners Wealth Management AS sin eksterne revisor. I Norge er EY det største revisjonsselskapet, og har ca. 1.900 ansatte fordelt på 38 kontorer. Hovedkontoret finnes i Oslo. Globalt hadde EY i 2019 ca. 260.000 ansatte i over 150 land, og det internasjonale hovedkontoret ligger i London, England.
Forvaltningen av selskapet hører under styret. Dermed er det styret som skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Blant annet, skal styret holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Vårt styre:
Tore Malme
Styreleder
Styreleder i Söderberg & Partners Wealth er Tore Malme. Han har vært styreleder i selskapet siden 2017. Tore er grunnlegger av selskapet, og er i dag en av de største aksjonærene. Han er utdannet fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har erfaring siden år 2000 fra finans, investeringsvirksomhet og konsulentvirksomhet i blant annet Forvaltningshuset, Formuesforvaltning, MG Equity Partners og Boston Consulting Group.
Lars Kristian Gundersen
Styremedlem
Vært styremedlem i Söderberg & Partners Wealth Management AS siden 2009. Lars Kristian Gundersen er i dag en av selskapets største aksjonærer. Han er utdannet Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Han har erfaring som aksjeanalytiker fra Karl Johan Fonds (Oslo), equity sales i Carnegie (London), og som investor i MG Equity Partners og LKG Investments.
Marianne Aalby
Styremedlem
Styremedlem i Söderberg & Partners Wealth Management AS siden 2020. Hun er utdannet Siviløkonom med MSc. i Finans fra Texas A&M University, og er Autorisert finansanalytiker (AFA) fra NHH. Marianne er i dag finansdirektør i Attivo AS, og har tidligere erfaring fra JP Morgan Chase, Nordea, Telenor, Statnett, OBOS og Formue. For øvrig har hun bred erfaring fra styrevirksomhet, blant annet fra 15 år i Porteføljekomiteen i Norsk Finansanalytikers Forening
Roger Klausen
Styremedlem
Styremedlem i Söderberg & Partners Wealth Management AS siden 2016. Han er i dag Chief Product Officer i Signicat AS. Roger har i tillegg mer enn 15 års erfaring fra handels- og rapporteringssystemer til finanssektoren, senest Advent Software.
Lars Valdermo
Styremedlem
Styremedlem i selskapet siden 2015. Utdannet Siviløkonom (MSc) fra Handelshøyskolen i Nordland. Valdermo har over 20 års erfaring innen bank og finans, bygget bl.a. opp og ledet Formue Nord-Norge i 7 år. Valdermo jobber i dag som arbeidende styreleder ved Nord-Norges største fryseterminal, og har flere styreverv innenfor ulike bransjer.
Anders Magnusson
Styremedlem
Styremedlem i Söderberg & Partners Wealth Management AS siden 2019. Utdannet med en mastergrad fra Linköpings Universitet. Med-grunnlegger av Söderberg & Partners i 2004. Tidligere erfaring fra blant annet SEB Merchant Banking og Carnegie. Flere tidligere og nåværende styreverv fra en rekke av Söderberg & Partners-gruppen sine største selskap.
André Lund Walker
Styremedlem
Styremedlem i Söderberg & Partners Wealth Management siden 2017. André er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering i finans, og er autorisert finansiell rådgiver. Han har vært ansatt i Söderberg & Partners Wealth Management siden 2014, er i dag leder for forretningsstøtte i selskapet. Tidligere erfaring som formuesrådgiver og markedssjef.
Ida Hansæl
Styremedlem
Styremedlem i Söderberg & Partners Wealth Management siden 2023. Ida er utdannet med en grad i internastional markedsføring, og arbeider i dag som leder for marked og kommunikasjon i Söderberg & Parnters Wealth Managment. Hun har både nasjonal og internasjonal erfaring, og tar med seg flere års erfaring fra finans og markedsføring.
Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr.: 990 317 844), er et frittstående og uavhengig verdipapirforetak som tilbyr norske klienter finansielle tjenester og formuesrådgivning. Selskapet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er en del av den nordiske Söderberg & Partners-gruppen, og er majoritetseid av Söderberg & Partners Holding AB, Sverige. Resterende aksjonærer er de ansatte i selskapet.
Vi gjør oppmerksom på at vi, som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge, tar lydopptak av alle telefonsamtaler med formuesrådgivere. Opptakene blir lagret i minimum 5 år. For mer informasjon, ta kontakt med compliance@soderbergpartnerswealth.no.
Söderberg & Partners Wealth Management AS står under tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets adresse er Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. For mer informasjon se www.finanstilsynet.no.
Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr.: 990 317 844) er et frittstående og uavhengig verdipapirforetak som tilbyr norske klienter finansielle tjenester og formuesrådgivning. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, og har konsesjon til å utføre investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er en del av Söderberg & Partners-gruppen.
Omsetning siste regnskapsår (2022)
- 363,6 MNOK
Årsresultat siste regnskapsår (2022)
- 1,5 MNOK
Egenkapital 31.12.2022
- 186 MNOK
Rentebærende gjeld 31.12.2022
- 0 MNOK
Årsregnskap for Söderberg & Partners Wealth Management AS:
Selskapets gjeldende vedtekter: Trykk her
Söderberg & Partners Wealth Management AS er 100 % eiet av FH Kapital AS (org. nr.: 993 604 372)
Selskapets ledelse og nøkkelpersoner har lang erfaring fra bransjen og har jobbet med formuende privatpersoner, investeringsselskaper, bedriftseiere, stiftelser og andre organisasjoner i mange år. Vi har opparbeidet oss en dyp kunnskapsbase innen finansiell planlegging, skatt, generasjonsplanlegging, porteføljebygging, forvalterselsksjon og porteføljeoppfølging. Denne kompetansen er fundamental for rådgivningen vår, og alle våre formuesrådgivere er autoriserte finansielle rådgivere.
Strategisk ledergruppe
Compliance & Risk
Rådgivning
Investeringer
IT og forretningsutvikling
Operations
Marked og kommunikasjon
HR
