Skip to main content Skip to main navigation

Vår rådgivningsprosess

Med formue kommer kompleksitet. Derfor har Söderberg & Partners Wealth Management utviklet en systematisk rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke den enkeltes behov, målsettinger og situasjon. Samtidig vil vi dra nytte av erfaring og innovasjon innen porteføljeteori med et øye på utvikling og nytenkning innen kapital- og formuesforvaltning.

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
  • Finansiell og skattemessig situasjon
  • Investeringsmål og ønske om likviditet
  • Avklare juridiske problem­stillinger
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
  • Avdekke risikoevne og risikovilje
  • Valg av aktivaklasser, og fordeling
  • Sammensetning av type investeringer innefor hver aktivaklasse
Les mer

Icon - analyse.png

3. Valg av samarbeidsmodell
  • Diskusjon og valg av samarbeidsform
  • Helhetlig forvaltning eller delmandat
  • Avklare videre utvikling i samarbeidet
Les mer

Icon - analyse.png

6. Evaluering
  • Risiko & likviditet mot mål & strategi
  • Endringer i risikoevne eller -vilje
  • Vurdere om forvaltningen innfrir avkastnings­forventninger
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
  • Implementering av investeringer
  • Løpende og periodisk rapportering
  • Personlig oppfølging ved behov
  • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

4. Dokumentasjon
  • Utarbeide Formuesplan
  • Avtaler, formalia og signatur
  • Gjennomgang av anbefalte forvaltere og fond
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
  • Finansiell og skattemessig situasjon
  • Investeringsmål og ønske om likviditet
  • Avklare juridiske problem­stillinger
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
  • Avdekke risikoevne og risikovilje
  • Valg av aktivaklasser, og fordeling
  • Sammensetning av type investeringer innefor hver aktivaklasse
Les mer

Icon - analyse.png

3. Valg av samarbeidsmodell
  • Diskusjon og valg av samarbeidsform
  • Helhetlig forvaltning eller delmandat
  • Avklare videre utvikling i samarbeidet
Les mer

Icon - analyse.png

4. Dokumentasjon
  • Utarbeide Formuesplan
  • Avtaler, formalia og signatur
  • Gjennomgang av anbefalte forvaltere og fond
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
  • Implementering av investeringer
  • Løpende og periodisk rapportering
  • Personlig oppfølging ved behov
  • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

6. Evaluering
  • Risiko & likviditet mot mål & strategi
  • Endringer i risikoevne eller -vilje
  • Vurdere om forvaltningen innfrir avkastnings­forventninger
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
  • Finansiell og skattemessig situasjon
  • Investeringsmål og ønske om likviditet
  • Avklare juridiske problem­stillinger
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
  • Avdekke risikoevne og risikovilje
  • Valg av aktivaklasser, og fordeling
  • Sammensetning av type investeringer innefor hver aktivaklasse
Les mer

Icon - analyse.png

3. Valg av samarbeidsmodell
  • Diskusjon og valg av samarbeidsform
  • Helhetlig forvaltning eller delmandat
  • Avklare videre utvikling i samarbeidet
Les mer

Icon - analyse.png

4. Dokumentasjon
  • Utarbeide Formuesplan
  • Avtaler, formalia og signatur
  • Gjennomgang av anbefalte forvaltere og fond
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
  • Implementering av investeringer
  • Løpende og periodisk rapportering
  • Personlig oppfølging ved behov
  • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

6. Evaluering
  • Risiko & likviditet mot mål & strategi
  • Endringer i risikoevne eller -vilje
  • Vurdere om forvaltningen innfrir avkastnings­forventninger
Les mer

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us